DX!!ウランバ !! 活用マニュアル

自社情報/ 部署マスタ登録

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自社情報マスタの登録方法です。自社情報は商談作成時に使用し、登録した内容が各帳票に反映されます。まず、アプリケーションランチャーより「ウランバマスタ管理」を選択します。

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次に「自社情報マスタ」を選択し「新規」を選択します。

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「新規自社情報マスタ」画面が開きますので、各項目入力し保存します。
  • 自社情報マスタ名:自社名を入力します。
  • 自社住所:郵便番号以外の自社住所を入力します。
  • 電話番号:電話番号を入力します。
  • FAX:FAX番号を入力します。
  • 帳票出力名:帳票に表示する自社名を自社情報マスタ名と違う名称で表示したい場合、入力します。
  • デフォルト自社情報:この自社情報がデフォルトとする場合チェックを入れます。
  • 支払条件:購買管理パッケージにて発注を行う際に使用します。支払条件を入力します。
  • 郵便番号:郵便番号を入力します。
  • 口座情報:振込先となる口座情報を指定します。該当する口座情報がない場合、「+新規口座情報マスタ」で作成が可能です。
  • 請求書発行事業者の登録番号:請求書に出力する事業者登録番号を入力します。

保存後画像をアップロードします。

 
  • 自社のロゴ・角印情報を登録します。

    登録した自社情報マスタを開き、「画像アップロード」の「ファイルをアップロード」より各画像を登録します。

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続いて部署マスタを登録します。 「部署マスタ」を選択し「新規」を選択します。
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「新規部署マスタ」画面が開きますので、各項目入力し保存します。
 
  • 部署マスタ名:部署名を入力します。
  • 口座情報:自社情報マスタで指定した振込先と異なる振込先となる部署は別途口座情報を指定します。該当する口座情報がない場合、「+新規口座情報マスタ」で作成が可能です。