DX!!ウランバ !! 活用マニュアル

社員マスタ登録

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社員マスタの登録方法です。社員マスタは商談作成時に担当者の指定に使用します。

「社員マスタ」を選択し新規を選択します。ウランバマスタ管理を開いていない場合はアプリケーションランチャーより選択します。

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「新規自社情報マスタ」画面が開きますので、各項目入力し保存します。
  • 社員マスタ名:社員名を入力します。
  • salesforceユーザ:紐づくsalesforceユーザを選択します。
  • 所属部署:所属部署を選択します。
  • 役職:役職を入力します。
  • 印鑑画像ID:この後行う画像アップロードで自動で反映されるため入力は不要です。
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印鑑印情報を登録します。

登録した社員マスタを開き、右側に表示されている「画像アップロード」の「ファイルをアップロード」より画像を登録します。

ファイルをアップロードしますと、項目「印鑑画像ID」に値が反映されます。