DX!!ウランバ !! 活用マニュアル

販売管理:サブスクリプション商品ライセンス追加操作

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契約中のライセンスで追加依頼が発生した場合はタブの「ライセンス管理」を開きます。

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「契約中ライセンス」を開き、追加があった契約の追加ボタンより追加を行います。

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追加ライセンス数と契約予定期間を入力し追加します。

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追加完了のポップアップが表示されます。追加分のデータは「契約中ライセンス」で確認可能です。

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見積書等の出力が必要である場合、案件名を選択しますと詳細ページに遷移します。

遷移先ページより帳票の出力が可能です。

Salesforceからのメール送信は添付ファイルに対しパスワード指定が不可となりますので、ファイルにパスワードの指定が必要である場合、「提案書」「注文書」よりPDF出力・保存し、パスワード付与後、お使いのメーラーからご送付下さい。

以降は契約時と同様、請求確定画面より請求確定〜入金消込を行います。