DX!!ウランバ !! 活用マニュアル

販売管理:見積書、注文書送付

1

承認完了後、もしくは承認が不要の場合提案より各帳票を送付します。

未受注の提案はサブスクリプション商品の場合「ライセンス管理」の「契約未成立ライセンス」より、サブスクリプション以外の商品は「受注管理」の「未受注の提案一覧」より確認が可能です。

[サブスクリプション商品]
[サブスクリプション以外の商品]
2

見積書にあたる提案書を出力します。「提案書」ボタンよりPDFの保存、「提案書メール送信」より送付します。Salesforceからのメール送信は添付ファイルに対しパスワード指定が不可となりますので、ファイルにパスワードの指定が必要である場合、「提案書」よりPDF出力・保存し、パスワード付与後、お使いのメーラーからご送付下さい。

3

注文書も同様に送付します。

4

ご案内した提案が無効となった場合、「有効」のチェックボックスを外して保存しますと受注管理画面に表示されなくなり、金額が計上されなくなります。