DX!!ウランバ !! 活用マニュアル

商談連携機能:
事前設定:商談のボタンレイアウト設定

1

商談画面にビジネス作成と商談コピーのボタンを表示します。タイプ1、タイプ2どちらの場合も設定が必要です。

「商談」を開きます。商談を開いた後、画面右上の歯車アイコンを選択し、「オブジェクトを編集」を選択します。

2

商談のオブジェクトマネージャ画面に遷移しますので、「ページレイアウト」を選択します。

3

ビジネス商談連携を使用するユーザが利用している「ページレイアウト名」を選択します。

※複数ある場合は各ページレイアウトに設定が必要です。

4

「モバイルおよび Lightning のアクション」を選択し、「ビジネスの作成(タイプ1の場合のみ)」と「商談コピー」ボタンをドラッグ&ドロップでページレイアウト「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」の箇所に追加し保存します。

※レイアウト側の「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」が説明分でボタンが表示されない・追加できない状態の場合はスパナアイコン(上書きしてカスタマイズ)を選択してから上記対応をお願いします。

商談レイアウト設定は以上です。