DX!!ウランバ !! 活用マニュアル

商談連携機能:
商談レイアウト設定

1

商談連携を使用する前に事前設定を行います。

商談連携のボタンを商談レイアウトに表示します

歯車アイコンを選択し「設定」を選択します。

2

「オブジェクトマネージャ」を選択し、商談を選択します。

3

「ページレイアウト」を選択します。

4

ボタンを追加するページレイアウト名を選択します。

5

「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」のスパナアイコン(上書きしてカスタマイズ)を選択します。

 

6

「モバイルおよび Lightning  のアクション」を選択し、「ビジネスの作成」をSalesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション欄の一番左にドラッグ&ドロップで追加します。

追加したらレイアウトを保存します。

商談レイアウト設定は以上です。