請求管理でうっかりミスを減らすために

投稿者: admin

請求管理機能がより便利になりました! . . . ・「入金予定日」を必須入力にする機能 請求の項目「入金予定日」を必須入力に設定できるようになりました。 「入金予定日」の必須入力化には設定が必要となっております。 設定方…

Salesforceで原価管理を行う方法

投稿者: admin

原価管理機能がより便利になりました! … 【原価機能とは?】ウランバでは、商品や商談に原価を登録ことができます。商品に原価を登録しておくことで、見積作成時に商談に自動で原価が登録されます。また、商談に直接原価情報を追…

Salesforceで見積情報から納品管理を行う方法

投稿者: admin

一部納品機能がより便利になりました! . . . ・一部納品機能に「未納品分を納品する」ボタンを追加 一部納品機能に「未納品分を納品する」ボタンを追加しました。 未納品商品をまとめて納品する際に入力の手間を省き、スムーズ…

自由度の高い帳票作成のやり方

投稿者: admin

帳票作成機能がより便利になりました! . . . ・標準見積書に「テキスト行」を差込み機能追加 見積書に自由なテキストを入力できる「テキスト行」機能が追加されました。 見積の備考欄、商品の備考欄とは別にテキストを挿入する…

Salesforceでの効率的な見積管理の方法

投稿者: admin

見積機能がより便利になりました! . . . ・商見積品目の分割回数に回数制限を設定できる機能追加 見積品目の「請求分割回数」「売上計上分割回数」の上限を設定できるようになりました。 分割回数制限の設定方法の詳細につきま…

ウランバでの商談管理

投稿者: admin

商談機能がより便利になりました! . . . ・商談標準画面に「破談」ボタンが設定できる仕様 商談が受注に結びつかなかった際に商談をクローズする「破談」ボタンは これまでウランバ専用の商談画面上にしかありませんでしたが、…