ウランバ・ブログ
Salesforceを入れたのに、なぜ数字が見えなくなるのか
経営者・業務責任者が最初につまずく“静かな失敗”
Salesforceを導入したあと、
「以前より数字が分かりにくくなった」と感じる経営者・業務責任者は少なくありません。
ダッシュボードはある
レポートも出せる
でも、判断が遅くなった
これは珍しい話ではなく、構造的に起こりやすい現象です。
ここではその理由を、現場目線で整理します。
「見えているはずなのに、判断に使えない」
Salesforce導入後、よく聞くのは次の違和感です。
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数字は出ているのに、信じきれない
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会議で数字の前提確認から始まる
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結局、人に聞かないと分からない
これは「数字がない」のではなく、
“判断に使える形で整理されていない” 状態です。
Salesforce導入後に起きがちな3つのズレ
失敗①：全部入れれば見えると思ってしまう
項目やデータを詰め込みすぎると、
「どれが正しい数字か分からない」状態になります。
失敗②：現場入力が形骸化する
入力が後回し・曖昧になると、
ダッシュボードはすぐ信用されなくなります。
失敗③：数字の定義を決めていない
売上・進捗・見込みの意味が部署ごとに違うと、
数字はあっても会話が進みません。
Salesforceは“業務が整理されている前提”の仕組み
Salesforce自体が悪いわけではありません。
問題は、業務や判断基準が曖昧なまま導入されることです。
Salesforceは、
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何を管理するか
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どの数字で判断するか
が決まっている組織ほど、効果を発揮します。
逆に、
業務が人に依存している状態のまま入れると、
曖昧さがそのまま可視化されるだけになります。
「全部見ない」ことが、数字を見えるようにする
対策はシンプルです。
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経営判断に使う数字を3つ以内に絞る
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その数字が生まれる現場の動きを確認する
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Salesforceは判断用に用途を限定する
業務すべてをSalesforceで回そうとすると、
運用が重くなり、数字は逆に見えなくなります。
Salesforceを無理に使わなくていいケース
次のような場合は、中心システムにしない判断も現実的です。
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業務が属人化している
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入力に割ける時間がほとんどない
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数字より現場対応が最優先
「高機能＝正解」ではありません。
