販売管理：サブスクリプション商品以外の納品操作

DX！！ウランバ！！活用マニュアル

受注した案件は納品管理と請求管理に振り分けられます。

納品を行なった場合、タブの「納品管理」を選択します。

「納品未完了」で納品が完了した案件にチェックを入れ納品日を入力します。

分割納品の場合、分割納品ボタンより納品数、納品日を入力し納品確定を選択します。

納品確定を行うとビジネスステータスは「納品済」となります。

納品書の出力は「納品済み」の案件一覧より該当案件の納品から個別に出力、

もしくは「納品書発行」からとりまとめ納品書、個別の納品書を一括発行が可能です。

「納品書発行」から出力の場合、納品書出力する納品にチェックを入れ、一括発行する場合は「選択した納品書を一括出力する」、とりまとめ納品書の場合は「選択した納品書をとりまとめ出力する」を選択します。

個別に出力は「納品済み」の案件一覧より該当案件の納品番号を選択します。

納品書ボタンより出力が可能です。

帳票に担当者を表示している場合、ビジネスの担当者と納品の担当者が異なる場合は項目「納品担当者」を変更しますと納品担当者が担当者として表示されます。

Salesforceからのメール送信は添付ファイルに対しパスワード指定が不可となりますので、ファイルにパスワードの指定が必要である場合、「納品書」よりPDF出力・保存し、パスワード付与後、お使いのメーラーからご送付下さい。

誤って納品確定してしまった場合は請求確定前であれば取り消しが可能です。

タブの「納品管理」を選択します。「納品済み」を選択し、納品を取り消したいデータにチェックを入れ「選択した納品をキャンセル」を選択すると納品を取り消し、納品確定前の状態に変更が可能です。