DX!!ウランバ !! 活用マニュアル
1
タイプ1の場合の商談ビジネス連携方法です。
商談を作成します。(既に商談作成及び商品追加している場合は7から開始します。)
アプリケーションランチャーより「商談」を選択します。
2
「新規」を選択します。
3
各項目入力し保存します。
4
商品の「価格表の選択」を選択し、価格表を選択します。
選択後、保存します。
5
商品の「商品の追加」を選択します。
商品を選択し「次へ」を選択します。
6
商品の各項目を入力し保存します。
7
商品登録まで完了したらビジネス連携を行います。
「ビジネスの作成」を選択します。
8
モーダルが表示されるので各項目初期値の確認、必要な場合は入力・編集します。
編集完了後「作成」を選択します。
9
作成ボタン選択後、ビジネスと提案、フェーズの進行度によって受注が作成されます。
ビジネスの「関連」より提案、受注どちらまで作成されているか確認が可能です。
商談ビジネス連携は以上です。
提案まで作成されている場合は提案作成後の処理(必要な場合承認申請、見積書送付等)を行い受注確定以降の処理を、
受注まで作成されている場合は受注作成後の処理(必要な場合承認申請、注文請書送付等)を行い納品確定・請求確定以降の処理を行ってください。
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