商談連携機能：商談ビジネス連携（タイプ２提案作成）

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商談連携機能：
商談ビジネス連携（タイプ２）
提案作成方法

タイプ２の場合の商談ビジネス連携方法です。

商談を作成します。（既に作成している場合は４から開始します。）

アプリケーションランチャーより「商談」を選択します。

「新規」を選択します。

各項目入力し保存します。

提案の作成方法です。

商談の「見積」のタブを選択します。

「編集」を選択します。

見積情報の項目を入力します。

追加品目情報より商品を入力し、「追加」します。商品の分登録します。

入力が完了したら保存します。

入力が完了しましたら「承認申請」ボタンより上長に承認します。

承認が完了次第「見積書」から出力し別途送付、もしくは「見積書メール送信」よりメール送信を行います。

※「見積書メール送信」は添付ファイルに対しパスワード指定が不可となりますので、ファイルにパスワードの指定が必要である場合、「見積書」よりPDF出力・保存し、パスワード付与後、お使いのメーラーからご送付下さい。

見積書送付後、受注しましたら受注確定を行います。

受注確定は「編集」を選択し、「受注日」を入力し保存します。

誤って受注してしまった場合や取り消したい場合は「受注取消」より受注確定前に戻すことが可能です。

失注の場合は「失注」を選択します。

商談ビジネス連携は以上です。

受注作成以降の処理（必要な場合承認申請、注文請書送付等）をウランバの標準画面から行い納品確定・請求確定以降の処理を行ってください。