ウランバに「入金予定表」が追加されました!
これまでの入金の管理方法はアラートメールでの確認や、
Salesforce標準機能のレポートより確認する必要がありました。
今回レポートよりも簡単に入金状況を確認できる「入金予定表」が実装されました!
過去全ての入金漏れ商談を表示するアラートメールと違い、
取引先ごとに当月に発生する入金情報と累計情報、どちらも確認することが可能です。
入金予定表は当月、累計の入金状況、また、 当月の入金日別の入金予定金額が参照できます。
企業の資金繰り情報としてもご利用頂けます。
詳細につきましてはウランバサポートサイトにございます、
「ウランバマニュアル運用編 3(第二十四版)」「2.5.2 入金予定表」をご覧ください。
(マニュアルの版によって、該当ページが異なる場合がございます。)
*本機能は『ウランバ!!』Ver2.1よりお使いになれます。
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