Salesforceで入金管理を効率的に行う方法

投稿者: admin

#Salesforceで入金の管理をしたい! Salesforceで入金管理を行う場合、どのように管理すれば良いでしょうか。 標準のオブジェクト・項目ではそれらを管理するものがないため、カスタムオブジェクトやカスタム項目…

かゆいところに手が届く!販売管理の細部設定方法

投稿者: admin

ウランバのカスタム設定編集画面をリニューアルしました! ウランバでは、ユーザー様の運用に合わせて多数の細かい機能があります。 それらの機能の設定を行う「カスタム設定」の編集画面を使いやすいUIにリニューアルしました! *…

Salesforceで工事進行基準に対応した売上計上を行う方法

投稿者: admin

工事進行基準(工事進捗基準)に対応して売上計上を行える機能をリリースしました! 【ウランバでの売上計上】 ウランバでは様々なビジネスモデルに合わせて売上計上を行うことができます。 本バージョンより、土木・製造・IT等の分…

Salesforceで月末の請求業務を効率化するには?

投稿者: admin

そろそろ月末。 経理担当の皆さまは請求管理に追われる大変な時期かと思います。 . そうした多忙な請求処理の中で、こんなお悩みはありませんか? 月末の請求処理は件数が多く、請求漏れが出てしまう。また、請求漏れになかなか気づ…

Salesforceで請求管理を効率化する方法

投稿者: admin

請求機能がより便利になりました! . . . ・「請求書一括発行」及び「とりまとめ請求書」の検索条件に「担当部署」を追加 「請求書一括発行」機能と「とりまとめ請求書」機能の検索条件に 「商談担当部署」を追加しました。 【…

見積品目に割引を適用する新しいやり方

投稿者: admin

見積での「割引」方法が仕様変更しました。 . . . 旧仕様:見積品目の項目[割引]に割引額を入力することで割引を適用 各見積品目に割引額を入力することで、帳票に割引額を出力していました。 旧仕様では、納品や請求が分割に…

Salesforceで仕入・在庫管理を行う方法

投稿者: admin

仕入商品の管理画面UIが新しくなりました! . . . 【仕入管理機能とは?】 ウランバでは「仕入商品」タブから、仕入商品の発注や在庫の追加を行うことができます。 仕入担当者が在庫を管理するだけではなく、 営業担当者が「…

Salesforceで商品に価格や原価を効率的に登録する方法

投稿者: admin

ウランバの「商品」登録画面が新しくなりました。 . . . 新画面を使用することで、新規商品を作成する際、価格表や原価情報の入力が簡単になります! また、既存商品への原価登録も簡単・効率化になります! 旧画面:価格表への…