Salesforceで月末の請求業務を効率化するには？
そろそろ月末。 経理担当の皆さまは請求管理に追われる大変な時期かと思います。 . そうした多忙な請求処理の中で、こんなお悩みはありませんか？ 月末の請求処理は件数が多く、請求漏れが出てしまう。また、請求漏れになかなか気づ…
月: 2016年10月
【中小企業診断士が教える経営に役立つ話】５Ｓでできる販売促進
２つのラーメン屋があります。味も値段もほとんど変わりません。一方の店は通路に小麦粉が積んであるなど、店内は雑然としています。もう一方の店は建屋が古くなっているものの、掃除が行き届いていています。どちらの店に入りますか？ …
Salesforceで請求管理を効率化する方法
請求機能がより便利になりました！ . . . ・「請求書一括発行」及び「とりまとめ請求書」の検索条件に「担当部署」を追加 「請求書一括発行」機能と「とりまとめ請求書」機能の検索条件に 「商談担当部署」を追加しました。 【…
見積品目に割引を適用する新しいやり方
見積での「割引」方法が仕様変更しました。 . . . 旧仕様：見積品目の項目[割引]に割引額を入力することで割引を適用 各見積品目に割引額を入力することで、帳票に割引額を出力していました。 旧仕様では、納品や請求が分割に…
Salesforceで仕入・在庫管理を行う方法
仕入商品の管理画面UIが新しくなりました！ . . . 【仕入管理機能とは？】 ウランバでは「仕入商品」タブから、仕入商品の発注や在庫の追加を行うことができます。 仕入担当者が在庫を管理するだけではなく、 営業担当者が「…
Salesforceで帳票ごとに出力する取引先住所を切り替える方法
ウランバで各種帳票に取引先の「納入先住所」を出力することができるようになりました。 . . . これまで、帳票に出力できる取引先住所は Salesforceの取引先項目[住所（請求先）]のみでしたが、 ウランバでは同項目…
Salesforceで商品に価格や原価を効率的に登録する方法
ウランバの「商品」登録画面が新しくなりました。 . . . 新画面を使用することで、新規商品を作成する際、価格表や原価情報の入力が簡単になります！ また、既存商品への原価登録も簡単・効率化になります！ 旧画面：価格表への…
導入事例紹介-①
ウランバを導入して頂いたお客様からコメントを頂きました！ . . . 動画：一般社団法人日本化粧品検定協会 さま . ウランバ！！未導入の方はこちら。 【機能紹介ページ】 ウランバ！！の３０日間無料トライアルを試してみた…
【中小企業診断士が教える経営に役立つ話】もはや常識？企業がクラウドを活用すべきたった一つの理由
最近、テレビのコマーシャルなどで「クラウド」というキーワードを聞くことも珍しくなくなってきました。さまざまな検索シーンを演出するGoogleや「グラブってる？」のキーワードで話題のソーシャルゲームやニュースアプリなど、「…
【売上管理コラム】Vol.2 売上管理と見積管理
商談のプロセスにおいて、最初に具体的な金額や納品時期が提示されるのが見積です。 売上管理においては、この段階の商談の見積書に記載されている金額を請求時期（通常月単位）ごとに集計することで、将来の売上を予測することができま…