見積品目に割引を適用する新しいやり方
見積での「割引」方法が仕様変更しました。 . . . 旧仕様：見積品目の項目[割引]に割引額を入力することで割引を適用 各見積品目に割引額を入力することで、帳票に割引額を出力していました。 旧仕様では、納品や請求が分割に…
カテゴリー: バージョンアップ情報
Salesforceで仕入・在庫管理を行う方法
仕入商品の管理画面UIが新しくなりました！ . . . 【仕入管理機能とは？】 ウランバでは「仕入商品」タブから、仕入商品の発注や在庫の追加を行うことができます。 仕入担当者が在庫を管理するだけではなく、 営業担当者が「…
Salesforceで帳票ごとに出力する取引先住所を切り替える方法
ウランバで各種帳票に取引先の「納入先住所」を出力することができるようになりました。 . . . これまで、帳票に出力できる取引先住所は Salesforceの取引先項目[住所（請求先）]のみでしたが、 ウランバでは同項目…
Salesforceで商品に価格や原価を効率的に登録する方法
ウランバの「商品」登録画面が新しくなりました。 . . . 新画面を使用することで、新規商品を作成する際、価格表や原価情報の入力が簡単になります！ また、既存商品への原価登録も簡単・効率化になります！ 旧画面：価格表への…
請求管理でうっかりミスを減らすために
請求管理機能がより便利になりました！ . . . ・「入金予定日」を必須入力にする機能 請求の項目「入金予定日」を必須入力に設定できるようになりました。 「入金予定日」の必須入力化には設定が必要となっております。 設定方…
Salesforceで原価管理を行う方法
原価管理機能がより便利になりました！ … 【原価機能とは？】ウランバでは、商品や商談に原価を登録ことができます。商品に原価を登録しておくことで、見積作成時に商談に自動で原価が登録されます。また、商談に直接原価情報を追…
Salesforceで見積情報から納品管理を行う方法
一部納品機能がより便利になりました！ . . . ・一部納品機能に「未納品分を納品する」ボタンを追加 一部納品機能に「未納品分を納品する」ボタンを追加しました。 未納品商品をまとめて納品する際に入力の手間を省き、スムーズ…
自由度の高い帳票作成のやり方
帳票作成機能がより便利になりました！ . . . ・標準見積書に「テキスト行」を差込み機能追加 見積書に自由なテキストを入力できる「テキスト行」機能が追加されました。 見積の備考欄、商品の備考欄とは別にテキストを挿入する…
Salesforceでの効率的な見積管理の方法
見積機能がより便利になりました！ . . . ・商見積品目の分割回数に回数制限を設定できる機能追加 見積品目の「請求分割回数」「売上計上分割回数」の上限を設定できるようになりました。 分割回数制限の設定方法の詳細につきま…
ウランバでの商談管理
商談機能がより便利になりました！ . . . ・商談標準画面に「破談」ボタンが設定できる仕様 商談が受注に結びつかなかった際に商談をクローズする「破談」ボタンは これまでウランバ専用の商談画面上にしかありませんでしたが、…