Salesforceで請求管理を効率化する方法
請求機能がより便利になりました! . . . ・「請求書一括発行」及び「とりまとめ請求書」の検索条件に「担当部署」を追加 「請求書一括発行」機能と「とりまとめ請求書」機能の検索条件に 「商談担当部署」を追加しました。 【…
請求機能がより便利になりました! . . . ・「請求書一括発行」及び「とりまとめ請求書」の検索条件に「担当部署」を追加 「請求書一括発行」機能と「とりまとめ請求書」機能の検索条件に 「商談担当部署」を追加しました。 【…
見積での「割引」方法が仕様変更しました。 . . . 旧仕様:見積品目の項目[割引]に割引額を入力することで割引を適用 各見積品目に割引額を入力することで、帳票に割引額を出力していました。 旧仕様では、納品や請求が分割に…
仕入商品の管理画面UIが新しくなりました! . . . 【仕入管理機能とは?】 ウランバでは「仕入商品」タブから、仕入商品の発注や在庫の追加を行うことができます。 仕入担当者が在庫を管理するだけではなく、 営業担当者が「…
ウランバで各種帳票に取引先の「納入先住所」を出力することができるようになりました。 . . . これまで、帳票に出力できる取引先住所は Salesforceの取引先項目[住所(請求先)]のみでしたが、 ウランバでは同項目…
ウランバの「商品」登録画面が新しくなりました。 . . . 新画面を使用することで、新規商品を作成する際、価格表や原価情報の入力が簡単になります! また、既存商品への原価登録も簡単・効率化になります! 旧画面:価格表への…