Salesforceで帳票ごとに出力する取引先住所を切り替える方法
ウランバで各種帳票に取引先の「納入先住所」を出力することができるようになりました。 . . . これまで、帳票に出力できる取引先住所は Salesforceの取引先項目[住所（請求先）]のみでしたが、 ウランバでは同項目…
投稿者: admin
Salesforceで商品に価格や原価を効率的に登録する方法
ウランバの「商品」登録画面が新しくなりました。 . . . 新画面を使用することで、新規商品を作成する際、価格表や原価情報の入力が簡単になります！ また、既存商品への原価登録も簡単・効率化になります！ 旧画面：価格表への…
導入事例紹介-①
ウランバを導入して頂いたお客様からコメントを頂きました！ . . . 動画：一般社団法人日本化粧品検定協会 さま . ウランバ！！未導入の方はこちら。 【機能紹介ページ】 ウランバ！！の３０日間無料トライアルを試してみた…
【中小企業診断士が教える経営に役立つ話】もはや常識？企業がクラウドを活用すべきたった一つの理由
最近、テレビのコマーシャルなどで「クラウド」というキーワードを聞くことも珍しくなくなってきました。さまざまな検索シーンを演出するGoogleや「グラブってる？」のキーワードで話題のソーシャルゲームやニュースアプリなど、「…
【売上管理コラム】Vol.2 売上管理と見積管理
商談のプロセスにおいて、最初に具体的な金額や納品時期が提示されるのが見積です。 売上管理においては、この段階の商談の見積書に記載されている金額を請求時期（通常月単位）ごとに集計することで、将来の売上を予測することができま…
請求管理でうっかりミスを減らすために
請求管理機能がより便利になりました！ . . . ・「入金予定日」を必須入力にする機能 請求の項目「入金予定日」を必須入力に設定できるようになりました。 「入金予定日」の必須入力化には設定が必要となっております。 設定方…
Salesforceで原価管理を行う方法
原価管理機能がより便利になりました！ … 【原価機能とは？】ウランバでは、商品や商談に原価を登録ことができます。商品に原価を登録しておくことで、見積作成時に商談に自動で原価が登録されます。また、商談に直接原価情報を追…
Salesforceで見積情報から納品管理を行う方法
一部納品機能がより便利になりました！ . . . ・一部納品機能に「未納品分を納品する」ボタンを追加 一部納品機能に「未納品分を納品する」ボタンを追加しました。 未納品商品をまとめて納品する際に入力の手間を省き、スムーズ…
自由度の高い帳票作成のやり方
帳票作成機能がより便利になりました！ . . . ・標準見積書に「テキスト行」を差込み機能追加 見積書に自由なテキストを入力できる「テキスト行」機能が追加されました。 見積の備考欄、商品の備考欄とは別にテキストを挿入する…
Salesforceでの効率的な見積管理の方法
見積機能がより便利になりました！ . . . ・商見積品目の分割回数に回数制限を設定できる機能追加 見積品目の「請求分割回数」「売上計上分割回数」の上限を設定できるようになりました。 分割回数制限の設定方法の詳細につきま…