販売管理：新規商談作成
マニュアルホーム 物販ビジネス サブスクプションビジネス DX！！ウランバ ！！ 活用マニュアル 販売管理：新規商談作成 1 顧客へ商売を販売する際商談を作成します。まず、アプリケーションランチャーを選択し「ウランバ販売…
マニュアルホーム 物販ビジネス サブスクプションビジネス DX！！ウランバ ！！ 活用マニュアル 販売管理：新規商談作成 1 顧客へ商売を販売する際商談を作成します。まず、アプリケーションランチャーを選択し「ウランバ販売…
マニュアルホーム 物販ビジネス サブスクプションビジネス DX！！ウランバ ！！ 活用マニュアル 取引先情報登録 1 取引先マスタの新規登録方法です。ウランバ導入前に既に作成されている取引先にもウランバ項目が追加されてい…
マニュアルホーム 物販ビジネス サブスクプションビジネス DX！！ウランバ ！！ 活用マニュアル 商品マスタ登録 商品を登録します。商品は商談作成時に販売する商品指定時に使用します。 商品の作成には複数データの作成が必要…
マニュアルホーム 物販ビジネス サブスクプションビジネス DX！！ウランバ ！！ 活用マニュアル 社員マスタ登録 1 社員マスタの登録方法です。社員マスタは商談作成時に担当者の指定に使用します。 「社員マスタ」を選択し新…
カスタム設定で作成したビジネスの内容に承認申請を必要とする場合、承認プロセスを設定することで上長の承認を必須とすることが可能です。 承認プロセスは提案、ライセンス契約、受注、請求、発注履歴での承認を想定しています。 承認…
取引先にウランバ項目が追加されているので入力します。 アプリケーションランチャーより「ウランバマスタ管理」を選択します。 「取引先」を選択します。 該当の取引先を選択します。 取引先の詳細タブを選択します。下記がウランバ…
マニュアルホーム 物販ビジネス サブスクプションビジネス DX！！ウランバ ！！ 活用マニュアル 自社情報/ 部署マスタ登録 1 自社情報マスタの登録方法です。自社情報は商談作成時に使用し、登録した内容が各帳票に反映され…
社員マスタを登録します。社員マスタは商談作成時に担当者の指定に使用します。 「社員マスタ」を選択し新規を選択します。ウランバマスタ管理を開いていない場合はアプリケーションランチャーより選択します。 各項目入力し保存します…
商品を登録します。商品は商談作成時に販売する商品指定時に使用します。 商品の作成には複数データの作成が必要となります。 ビジネスモデル…取り扱うビジネスモデルを登録します。案件作成時、ビジネスモデルに含まれるタグが指定さ…